文｜中童传媒记者 原野
中国婴配羊奶粉行业在2025年迈入新生态发展周期。
此话怎讲？
从注册制分类来看，羊奶粉产品可分为两类：婴幼儿配方羊奶粉（需通过婴配注册）和非婴配羊奶粉（无需婴配注册，例如儿童羊奶粉、中老年羊奶粉等）。
两类产品正形成「技术共享、渠道互补」的新格局，婴配研发成果向儿童、成人品类外溢、母婴渠道开始导入中老年羊奶粉专区.......
今天，咱们先重点聊聊婴配羊奶粉的那些事儿～
走向200亿的细分品类
根据国家市场监督管理总局最新数据，目前我国通过新国标注册的婴幼儿配方羊奶粉产品已达128款，占全部婴配奶粉注册总量的30%羊奶粉已发展成为婴配市场的重要细分品类。
展开剩余82%从品牌格局来看，国产品牌占据绝对主导地位，占比超过90%，而进口品牌仅有13款，占比不足10%，呈现出"本土主导、进口补充"的竞争格局。种格局的形成，一方面源于国内乳企对本土奶源和渠道的深度把控所建立的先发优势，另一方面则得益于进口品牌精准聚焦高端化、专业化路线所打造的品牌溢价空间。
实际上，相比牛奶粉，羊奶粉市场目前仍处于“群雄逐鹿”阶段，竞争格局尚未完全定型。虽然佳贝艾特凭借先发优势暂居第一梯队，宜品、蓝河、百跃、雅泰、和氏、红星美玲等品牌也在细分领域占据重要位置，但相比品牌格局成熟稳定的牛奶粉市场，羊奶粉行业的竞争梯队仍显模糊。
市场规模方面，根据艾媒咨询发布的行业报告显示，2023年中国羊奶粉市场规模为167.1亿元，同比增长12.7%，预计2028年将突破350亿元。中童研究院的市场调研数据显示，2024年婴幼儿配方羊奶粉细分市场规模预计在100亿元左右，当前市场正经历结构性调整，部分中小羊奶粉品牌正面临严峻的增长压力与市场挑战。
从产业演进维度看，我国婴幼儿羊奶粉行业经历了三个典型发展阶段：
初期：2008年之前，羊奶粉作为替代性小众品类艰难探索（1994年美可高特创立、2002年推出国内首款婴幼儿配方羊奶粉，开创行业先河。2006年御宝上市，与百跃、和氏、红星美羚等陕派企业共同构建了以关陇奶源为依托的羊乳产业雏形）；
爆发期：2008年之后，在人口红利和三鹿事件影响下，羊奶粉作为小众品类迎来爆发窗口。2011年佳贝艾特入华，2014年销售额破5亿；2015年蓝河2亿收购新西兰乳企，2016年宜品推出蓓康僖........同时，在政策端，2013年，羊奶粉被正式纳入婴幼儿配方奶粉国标，确立行业地位；2017 年，婴配奶粉注册制正式调整实施，行业进入规范发展期。
规范整合期：2018年，由中童传媒、羊奶粉前瞻主办的全国首个婴童产业细分行业大会――羊奶粉论坛在上海举办，中童传媒创始人兼总策划罗文杲提出羊奶粉亦将成为奶粉行业的下一个增长点—《》。2018年开始，蒙牛、伊利、飞鹤、君乐宝、健合、达能、美赞臣等国内外巨头纷纷先后入局羊奶赛道，行业集中度持续提升，政策标准和规范不断升级，行业朝着200亿规模目标稳步迈进。
下一个五年
进入2025年，多重因素叠加影响下，中国婴配羊奶粉行业迎来深度调整与整合的关键转折期！
1、羊奶原奶收购价格攀升
2025年一季度以来，多重因素拉动下，陕西羊奶收购价格迎来一轮显著的价格上涨，根据陕西省畜牧技术推广总站监测数据显示，陕西地区生鲜羊乳收购均价在短短四个月内（1月至5月）从6.44元/公斤攀升至8.14元/公斤，实现超过26%的涨幅。
值得注意的是，部分核心产区价格更是一度突破9元/公斤大关，创下历史新高。尽管近期价格出现季节性回调，但但较去年同期仍保持20%以上的高位运行，给下游乳制品加工企业带来持续的成本压力。
本刊分析认为，这一价格异动主要受三方面因素驱动：一是乳制品新国标正式实施，行业对优质奶源的争夺，推动原料奶溢价上涨；二是玉米、豆粕等饲料价格普遍止跌翻涨，推高养殖成本；三是奶农散户的离场和进入，阶段性供给收缩加剧市场波动。当前价格走势已引发产业链上下游的广泛关注，多家乳企正通过签订长期采购协议等方式应对成本压力。
这一轮价格波动，对头部品牌而言，凭借规模优势和全产业链布局，可借机扩大市场份额；区域性品牌则被迫收缩战线，回归核心市场寻求差异化生存空间。缺乏核心竞争力的而中小品牌正面临严峻的生存危机。本刊认为，价格波动若持续下去，会加速行业洗牌，推动市场集中度持续提升，行业格局或将向具备全产业链优势的头部企业倾斜，形成以龙头企业为主导的新竞争生态。
2、新国标过注周期过半
我国婴配粉国家标准（GB 10765/GB 10767）遵循"五年一修"原则，2021年3月18日，国家卫生健康委发布《婴儿配方食品》（GB 10765-2021）、《较大婴儿配方食品》（GB 10766-2021）、《幼儿配方食品》（GB 10767-2021）3项强制性国家标准，设置了2年的过渡期，于2023年2月22日正式实施，该标准是继2010版后的第二次重大修订。
新国标实施后，旧配方注册自动失效，企业需按新标准重新申请注册，过渡期内允许旧产品消化库存但不得生产新货。目前，新国标正式施行已近半程，若计入过渡期，这项政策调整已历时四年之久。这段时期既是政策导向的行业洗牌阶段，也成为技术革新推动产业升级的关键窗口。
随着下一个五年注册周期的临近，羊奶粉行业必将迎来新一轮深度调整与格局重塑。
3、全家营养成为关注点
近两年，婴配粉市场增速放缓与国民健康消费升级形成共振，伊利、飞鹤、佳贝艾特、蒙牛、君乐宝、宜品等各大头部乳企纷纷突破传统婴配粉业务边界，通过产品线延伸和品类创新，构建覆盖婴幼儿-儿童-成人-中老年的全生命周期营养产品矩阵，抢占全家营养市场高地。
这场变革中，儿童成长奶粉与成人功能羊奶粉赛道已悄然成为必争之地，其市场逻辑与产品创新路径究竟如何？且听下回分解！
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